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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期(qi)下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗透率增加。

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美联储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨(zhang)加速，尽(jin)管(guan)有迹象显示经济增长放(fang)缓，但(dan)通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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黨(dǎng)的地(di)方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的各級(jí)地方委員會3200箇(gè)(ge)。其中(zhong)，省（區(qū)、市）委31箇，市（州）委(wei)397箇，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)(qi)）委(wei)2772箇。

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在本(ben)次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元）銷量大增。

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1、行业层面😻💝👞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘💝，半导体👅、光学光电子🩲👄🍏🧅🥑、消费电子😈🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌💖🍄😈🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长🥬🍉🌽🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电💔🥿🥕、家具🍅👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙👙；此外贵金属🎒🍇👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🥑😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0🍉。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入😈💕，虽然贸易顺差收窄存在负面影响，但货币政策有望从“中性”转向“积极”🧄🥬。同时👅，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。