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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的(de)催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新(xin)數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。