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陈健(jian)玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的(de)个股估值中(zhong)枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细(xi)分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估(gu)值(zhi)出现(xian)明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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我们认为💟👡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👅💔🍉🩰。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍊👡，结构性改善还不是牛市级别😠🩳。各类资金预期依然割裂😻🥻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🩰🍆，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🍇👠。除了延长 2017 年的税收减免外😻💌🥝🩳，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🥭🍌💟。

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中国(guo)基金(jin)报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以(yi)及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行(xing)业投资机会(hui)值得关注(zhu)？

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🥭🍑😈🥾，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🥦，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应👡，而与此同时🍇，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态😡。

2、近年(nian)来，上市公司财(cai)务造假手段隐秘性、复杂性增强，通(tong)过与金融机构、上下游客(ke)户、第三(san)方企业深(shen)度合谋，以虚构业务和交易(yi)、伪造(zao)资金流水、做全套假账等方式实施(shi)造假(jia)，形成财务造假“产业链”“生态(tai)圈”。监管部门坚持“一案双查”，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销、审计评(ping)估、法律服务等中介机构在欺诈发行、财务造假中的责任，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付(fu)出(chu)了高昂的(de)代价。