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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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