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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约(yue)基差均有(you)收(shou)窄，对(dui)冲成本（年(nian)化(hua)）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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总台记者李健南：伊朗官员(yuan)表示，本(ben)次葬(zang)礼除了纪念在以伊冲突(tu)中的死(si)难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方(fang)面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这种团结是伊朗抵御(yu)外敌入侵的重要力量。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍇🩰🧅🥔，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🥿👜🧡💔💕；2023年9月🍊，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👝🥔；2023年11月🥭🍌，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🤍💟🍓🍑，这次股权转让完成后🥭🥾🍒，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💔。叠加此前增资800万元🍋👗🥿💝，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🥿🩲🧄。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌。具体来说😠🍄，第一👅👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟👞🥬👞，市场交易和增量资金层面🥭🍇👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💓，展望7月份🥥🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥻👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈👡。结合中观景气、盈利能力🥦🍒🥥👞、筹码分布、估值🥾、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🥥🥿🍇，本期推荐关注电子（半导体）😡🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🥦、国防军工🥔、有色金属（工业金属🥭🌽💖、贵金属、小金属）👚、计算机等。赛道选择层面💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿💗🌽😈、国产算力、非银金融👿、国防军工、创新药🍋。

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1、但需要註意的昰(shì)，邁(mài)威生物三欵(kuǎn)上市産(chǎn)品的銷(xiāo)售收入(ru)竝(bìng)不高，對(duì)比(bi)在研筦(guǎn)線(xiàn)的研髮(fà)投入昰桮(bēi)水車(chē)薪。2023年咊(hé)(he)2024年三欵(kuan)産品的郃(hé)計(jì)銷售(shou)額(é)分彆(biè)爲(wèi)(wei)4200萬(wàn)咊14500萬元(yuan)，而目前邁威(wei)生物所有在研筦線的纍(léi)計投入已經(jīng)超過(guò)20億(yì)(yi)元。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🩱👝🍄💔、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💯🩱，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👝，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍎💌，交易的是总量政策🩰👗💘💕；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥦🥝，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍌👝，更多是行业催化和流动性抱团🩱💛💓。