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根据此前披露的方案👠，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权👢👜。经初步测算，交易预计构成重大资产重组情形。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘👞🍓🧡🍎。具体来说，第一🍋🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四🍋💛，市场交易和增量资金层面🧄💘😻👅，近期在以伊冲突缓和后👞💋💟🥬🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆🍎。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👞👚🥥、筹码分布👗、估值、交易👚、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥🥑💔，本期推荐关注电子（半导体）💖🩲😻、机械（自动化设备）🥒👜、医药生物（化学制药）💌、国防军工🥝💖、有色金属（工业金属、贵金属😈🍒、小金属）🍄、计算机等💞👙💯。赛道选择层面💛🤍🥾，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥭💟、国防军工、创新药🍑👙。

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IFBH（06603）公布(bu)配发结果，公司全球发售约4166.68万股股份，公开发售占50%，国际发售占(zhan)50%。每股最终发售价27.8港元，净筹约10.74亿港元。每手200股，预期股(gu)份将于2025年6月(yue)30日（星期一）上午(wu)九(jiu)时正开始在联交所买(mai)卖。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司(si)并不知晓当前或未来的(de)并购洽谈(tan)，但补(bu)充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其(qi)用户提供最优质的(de)搜索服务和最(zui)精准(zhun)的(de)人工智能，而(er) Perplexity 正是如此，这一点不足为(wei)奇。”

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1、上述关联方 非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露👡😡🥔，亦未在 2020 年-2022 年年报 以及 2023 年半年报中披露。

2、爱建(jian)证券(quan)指(zhi)出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演(yan)绎，除(chu)了传(chuan)统的半(ban)导体上游(you)设备和高端算力芯片，EDA为(wei)代表的设计辅助(zhu)软件也成为限制中国科技产(chan)业快速发(fa)展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所(suo)把持，但是国内EDA华大九(jiu)天，概伦电子，广立微分别以EDA工具(ju)全流程开发、全球验证的EDA解决方(fang)案供给(gei)、EDA软件与晶(jing)圆测试设备研发为主营方向，形成(cheng)了覆(fu)盖设计、制造(zao)、测试(shi)环节的差异化产品矩(ju)阵。EDA国产(chan)替代持续加速，相关投资(zi)机会值得关注。