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2、2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税(shui)、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力(li)下降，加(jia)菜籽、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基(ji)本(ben)如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛(fan)的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布(bu)的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进(jin)入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美(mei)豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基(ji)差(cha)7月预计是低点，8月后走(zou)强。