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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍑🍒🍋🥿🩰，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍊、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍇👞🍆🥑、电子板块🍓🍅💗；三是全球通胀型资产💖，全球大财政背景下🥭🍄🍆，货币信用下降💘🍅🍋，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🧡，看好电解铝、黄金🥿🍉👗🍇、铜板块。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👞🥕🥿，景气线索占比依旧处于低位👝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💗🍌，相较于趋势跟随💟😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💓🥬🥬，等待胜率催化🍅🩲；同时🍄，运用交易指标适度轮动👘😻💛👞、规避过热风险。

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盈利方面💌🧅，5月工业企业盈利同比增速转负💕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄🍉🍈，大类板块盈利多有放缓🥬🍈🧡，TMT逆势改善，资源品、必需消费💌🍊、中游设备保持正增🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱，TMT制造业同比增幅扩大👿🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🍎👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍，半导体💋😠🥑🥒、光学光电子🧄🧡、消费电子😡😻💘🥬🥕、运营商🍎🍌🧡🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🥝🍒🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域👞🍅，受益于扩消费政策提振👠🥦💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品、农副产品😈、家电、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气、电力🩳🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💔👝🌽，叠加供给刚性或受限🥾💓😠，中报业绩有望边际改善👅🥑🍋。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增加。

2、半官方的法(fa)尔斯(si)通讯社报道，伊朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包括(kuo)停火在内的承(cheng)诺深表怀疑。如果再有侵略行为，我们准备予以坚决回(hui)击。”