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盈利方面🤬🩲🍄🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜🥭🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😠，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👚。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡👝，半导体😻🧅、光学光电子🍑👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地🥻🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖👚👿，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车👛👅🥕、光伏、自动化设备等🥝😻🍍🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长🥥🍈💕🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍🍑🍄🥭、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖、电力、农化制品😈👅🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒。

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2、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会(hui)议与美联(lian)储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。