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目前主板(ban)为条件强制披露中报业绩预(yu)告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披露(lu)的在7月15日之前(qian)披露了中(zhong)报业绩预(yu)告，可以帮助我(wo)们判断整体业(ye)绩的趋势的(de)情况。除了(le)对市(shi)场整体产生一定的影响外，也对(dui)行业和风格的选择产生影响。

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在(zai)关税的不确定影(ying)响下，美联储(chu)内部对(dui)未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内(nei)降息(xi)2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的(de)为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息(xi)预期(qi)，整体降息(xi)预期变化不大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🧄🥬、海外流动性环境变化😻🩳、增量资金及风格交易热度💞🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡👘👚🥑。具体来说👜🥝，第一🩰💖🎒🍋👜，从历史来看🩱💓，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🥿😻，加力实施增量政策”🍏🥥💕🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎🍒💔💞，市场交易和增量资金层面👜👡💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🍒👢，市场风险偏好整体回暖🍆。基于以上🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔。对7月的风格指数推荐如下：

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1、從(cóng)被調(diào)研股票市(shi)值來(lái)看，市值小(xiao)于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及(ji)大(da)于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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