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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低(di)切(qie)，建议关(guan)注AI推(tui)理算力(li)、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看(kan)，成长股将迎来主(zhu)线行情(qing)，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受(shou)益(yi)于低利(li)率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

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（1）供应上看，新疆大厂部分(fen)产能复产(chan)，其(qi)余(yu)产能在优惠电(dian)价(jia)下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体(ti)开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备(bei)电或绿电，成本较(jiao)低，三季度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区丰水期来(lai)临，且有新产能(neng)投放，产量预计有所回升。不过当下价(jia)格低迷，丰水期(qi)复(fu)产程度(du)预计不及去年同期。供应端整体来看，三(san)季度供应压力加(jia)大，下半年(nian)需关注价格低位下硅厂的生(sheng)产调整情(qing)况。

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周思聪：港股(gu)短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将(jiang)成为内(nei)资“出(chu)海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期(qi)看(kan)，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进(jin)入降息周期(qi)、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有力支(zhi)撑。

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1、對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👠。此次大会聚焦大模型🥭👠🥑🍄🩳、AI云原生🧡🍒、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍅🧅🤍。大会期间👠🍓，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲👛🍏。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💋🩲🩲🧡，同时显著降低成本🍆；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💋🥭，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍊🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💝，全力助推Agent开发与应用🍍🥾💝🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🩳👄👘👡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。