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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期👚💯👛，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💞💋，“想得太多”👛👛🍑🥬；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🧅😈🍊🍎，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🌽💕👅。

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1、根据行业中观景气、宏观周期😈👅、筹码💞🍏、估值、换手率👗🩲🍌、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥻，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车👿、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务👿🧡、消费电子👡😠、半导体💕、计算机设备🍏💞、保险🍊😻💝、电力、燃气等行业。

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