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原料(liao)趋松：国内铅精矿(kuang)供给弱(ruo)修复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼(yan)；根据我们测算，2025年废铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增量逐(zhu)渐显现(xian)，废电池供(gong)应同比略有好转，铅元素原(yuan)料整体趋松。

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开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘(zhai)牌后(hou)，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开(kai)源证(zheng)券在2022年7月向证监会提交(jiao)深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海(hai)螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为(wei)2892.32万港元。增持后最新持股数(shu)目约(yue)为9141万股，持股(gu)比例为7.03%。

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1、期货(huo)：7-9月，玉米现(xian)货市场(chang)处于新(xin)、陈交替期，在进口玉米(mi)收缩、延(yan)迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约(yue)弱于现货，基差走强。远期合约跟随(sui)近月(yue)上涨，这样远期较新粮成本(ben)明显升水(shui)。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在(zai)这个过程中多头移仓(cang)有限，受仓位调整影响(xiang)9月合约近期受(shou)制于2400元整数(shu)关(guan)口压制。7月初，关(guan)注进口(kou)玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待(dai)价格平稳后寻找卖出保值的机会。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可(ke)能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。