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近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产组合相对的(de)“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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