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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另(ling)一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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上周融资客对25只(zhi)股票减仓超1亿元。减仓居(ju)前的10只股票分(fen)别为贵州茅台、东山(shan)精密、海康威视、紫金矿业、立讯精密、小商品城、中(zhong)航成飞、洛阳钼业、中国平安(an)、麦格米特，分别净(jing)卖出4.56亿元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元、1.93亿(yi)元、1.76亿(yi)元。从市(shi)场(chang)表现上(shang)来看，这10只股票(piao)上(shang)周(zhou)涨多跌少，涨幅最大的麦格米特涨逾10%。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🩰，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍇；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍈；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%😡，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间👿🍊👛💛，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💖🧅，反弹逢高空为主🍑💘🥥🩱。

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