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3🍑🍒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🎒，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三😻🍒🥝🍄、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💕👗👄，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💝🥕💯👙，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👜🥒🧄🍓。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍒，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👗👗💔💟，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👛👅，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👡、电商平台大促😻🧄💞👠、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍄🧅🧡，粮油食品、家电🤍🥬、家具💗🥒🍉🩰、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👄🍍🥝。

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