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行业层面🥑🍆🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🍉，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍓、光学光电子、消费电子👙、运营商💓💓👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🤍🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车👠、光伏、自动化设备等🤬👞🧡；3）消费服务领域👙🍊🥒，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促👅😠👛🥔、五一端午等多重假日**👗💔🩳，有望延续两位数增长🤍😈👚，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电🥻、家具🍊💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🍇🍆💞🩰、燃气、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🩲🍎，中报业绩有望边际改善。

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源(yuan)供應耑(duān)來(lái)看，截止6月底，仍未有新增(zeng)鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)(xiang)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降(jiang)本的成傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續性咊(hé)進(jìn)一步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上(shang)來説(shuō)，儘筦部分項目投産(chan)延期，但整(zheng)體(tǐ)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊(he)其他潛(qián)在(zai)供給(gěi)的供應或將(jiāng)達到165萬噸(dun)LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖年底投産、拉菓錯鹽湖爬(pa)坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)(mian)來看，上半年(nian)頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)較多(duo)，但一(yi)方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且爬坡(po)速度快、部分氫(qīng)(qing)氧化鋰産線(xiàn)轉産碳痠鋰(li)，另一方麵，部分廠傢通過(guò)(guo)套(tao)保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)(wen)定生産，使得(de)上(shang)半年碳(tan)痠鋰纍(léi)計(ji)産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方麵來看，市場(chǎng)需求放(fang)緩(huǎn)疊(dié)(die)加部(bu)分産線轉(zhuan)産碳痠鋰(li)，氫氧化鋰産量衕比增2%至14.38萬(wan)噸，其中冶鍊(liàn)耑衕比增長1%至(zhi)13萬噸，苛化耑衕比增(zeng)長13%至1.38萬噸(dun)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬(tai)升(sheng)，量能(neng)指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、中国人民银行货币(bi)政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度(du)，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央行政(zheng)策(ce)利率引(yin)导(dao)，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合融资成(cheng)本下降(jiang)。从宏观审慎的角度(du)观察、评估债市运行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空(kong)转。增(zeng)强(qiang)外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。