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汇丰发布研报称，中国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于该行预期。汇丰维持对中国宏(hong)桥“买入”评级，目标价由17.10港元上调至18.50港元(yuan)。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需(xu)求端(duan)来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的影响，下半年预(yu)计仍(reng)有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显(xian)，但从估值上来看，基差和月差结(jie)构的已经逐渐缩小，套利和套保空间(jian)在收窄，因此(ci)在盘(pan)面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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8、上半年，终端需求符合正(zheng)常季节性规律，在供给(gei)充足的(de)背景下，屠宰(zai)企业开(kai)机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示，截至(zhi)6月27日，样本屠宰企(qi)业开机34.16%，较年初(chu)减少(shao)5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕(yu)，屠宰企业收购(gou)难度低(di)，另外短(duan)期终端对于分割品需求较好，下游走(zou)货较(jiao)为(wei)顺(shun)畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

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有券商人士分析称(cheng)，此次(ci)直接收(shou)购福可喜玛控股权，意味着仕(shi)佳光子将(jiang)进(jin)一步强化对上游核心(xin)元(yuan)件的(de)把控。此外，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提(ti)升，光纤链(lian)接需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快速增长。MT插芯(xin)作为(wei)MPO高密度光纤连接(jie)器的(de)核心构造元素，其需求(qiu)也呈现快速增长。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍒，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技🥦💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👿🥝🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾🥒👿，目前利率仍处于较低水平👿🍈🥦🥿👚，资产荒趋势依然存在👗👅💌🤍。上半年💓💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🥿🍇🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💯👜。