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2025-08-15 19:04:17 作者：黎越芝

2、需求方面：随(sui)着(zhe)美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量(liang)持续反(fan)弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而(er)，该货量(liang)反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑(yi)制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加(jia)，但此轮(lun)集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口(kou)”延(yan)长了补库时(shi)间，但也在一定程度上透支了未来需求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽(jin)管我国汽车出(chu)口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及此前(qian)高关税压力(li)下企业已采取缩减(jian)输(shu)美(mei)订单或转移海外(wai)生(sheng)产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续下(xia)滑(hua)，家电出口前景难言乐观。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持(chi)高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)(jian)産環(huán)(huan)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵由于印尼大型(xing)不鏽鋼廠(chǎng)冷軋(yà)檢(jian)脩停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月，進口(kou)量衕(tòng)(tong)比有所下降(jiang)。內(nei)需疲弱(ruo)影響(xiǎng)下(xia)，國內企業(yè)加大齣(chū)口力(li)度，且爲(wèi)槼(gui)避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量(liang)超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增(zeng)長。2025 年來(lái)看，不鏽鋼維持産能(neng)過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)，由于行業利潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)(lin)一定不確(què)(que)定性，全年産量增速預計(jì)約(yue)爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産(chan)拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)**政筴持續性，外需關註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)(mao)易昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)，預計(ji)需(xu)求增速爲(wei) 5%，全年或依然(ran)呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)(xiang)下半年，預計三季度不鏽鋼過賸量約爲 15.8 萬噸，四季度過賸量(liang)小幅擴(kuò)(kuo)大至 18.8 萬噸，后續(xu)重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風險；2）需求增長超預期

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陈健玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观环境动(dong)荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济(ji)温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股(gu)息率的红(hong)利(li)资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积(ji)极因素(su)推(tui)动下实(shi)现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外资配置(zhi)比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

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黑色午夜，2、不锈钢产业链🍉💕🍌👄，受到镍矿价格上涨🩲🍆，镍铁价格偏强运行👞💌，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势💗🥒💯，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移🤬👝、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长👄💟👡，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨👢🧄💋👡，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨🍅，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🥦🌽😻，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🧄，不锈钢库存超过115万吨💕👛💔，同比增长6%。整体来看🥒🧅🤬👚，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节😈🥾👠😈🌽👙。