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一季度例会提出“择机降准降息”💕😻👜🥭，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍏；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💯，灵活把握政策实施的力度和节奏”🩲🥻，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整🍓🥑。

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此外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)充稱(chēng)(cheng)，對(duì)于中國(guó)宏橋(qiáo)而言，由于2024年第四季度氧化鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常(chang)高企(qi)，公(gong)司(si)2025年下半年要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈利增長(zhǎng)，可能需要鋁(lv)價在強(qiáng)勁(jìn)(jin)需求推動(dòng)下(xia)繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，衕(tòng)時(shí)能源成本進(jìn)一(yi)步下降(jiang)。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🥬。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥻，资金净流出12.64亿元💕。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🥬🥦。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨(zhang)的表现(xian)。截至(zhi)6月26日，卓(zhuo)创样本(ben)点(dian)统计生猪出栏体重125.26公(gong)斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的(de)年内高点减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二(er)次育肥逐步(bu)入(ru)场，此后，交易均重持续增加，截至(zhi)5月8日，卓创统(tong)计中国(guo)生猪周(zhou)度交易均重(zhong)126.51公斤/头，较1月底(di)低(di)点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升(sheng)高，二(er)次(ci)育肥补(bu)栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝🍆🍓🥭🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰👗🥥，目前利率仍处于较低水平🥾🥦，资产荒趋势依然存在🥬🍌🧡🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🍑🥿🥔💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)“兩(liǎng)重(zhong)”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)(men)精心謀(móu)劃(huà)(hua)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好(hao)“兩重”建(jian)設各項工作，更多實(shí)(shi)物工(gong)作量加快(kuai)形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)(zhai)券咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國(guo)債髮(fà)行(xing)使用(yong)加(jia)快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)增長。據(jù)(ju)國傢統(tǒng)(tong)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份，基礎設施投資(zi)衕(tòng)(tong)比增長5.6%，增速比全(quan)部投資(zi)高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇百分點。