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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍍，上证指数👢👚、沪深300、中证500🍋、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥾，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝😡。具体来说，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🍑🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔🧡💝，对短期市场或有扰动。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙💗，关注7月政治局会议的表述变化👿🧡。第四🧄💓，市场交易和增量资金层面🍍💖🍇👅，近期在以伊冲突缓和后🍈🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡👗🍑🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2024年，公司營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行👅💘，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥬，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👛🧅。