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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月(yue)空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上(shang)行，但增幅有所收(shou)窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩(ji)，营(ying)业额约(yue)为(wei)人民币16.955亿(yi)元，较去年增加约24.09%。 拥有(you)人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🤍🥿，34.71%；2023年，-7.27%🥿🍑💗👛👗；2022年😡，-8.78%👝🍓💖；2021年，-4.41%👗；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥭🥾🥻🧅。

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在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议(yi)尝试股指期权日历价(jia)差策略，卖(mai)出沪深300股指期(qi)权近月平值(zhi)合约，同时买入(ru)沪深(shen)300远月平值合约，在delta对冲的(de)情况下，赚(zhuan)取(qu)稳定Theta收益(yi)，该策略(lve)风险来自(zi)于当波(bo)动率大幅上升时可能面临亏损。

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1、我们在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应(ying)的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、1）增长预期：公司对美(mei)国等单一(yi)市场(chang)依赖(lai)度(du)较低，该行预计25年(nian)及未(wei)来(lai)2-3年TPV稳增、费率稳定，推动支付收(shou)入或保持20%+增速，同时毛利(li)率相对稳(wen)定，且伴随规模效应释放、费用(yong)占(zhan)比下降，或带来盈利能力的提升；事实(shi)上公司24年剔除SBC等影响后已(yi)稳定盈(ying)利。