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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥬💞💯💓，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥭；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👛🥒。以旧换新政策效果持续显现🩰，消费品制造业其他家用电力器具制造💟💖👝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👛💟🍍。逻辑一👡，业绩维度指向利润分层👢🥻👠🥿😡，腰部企业业绩企稳💔👛💌，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🧡🧡，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二😈，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👅，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥑，这利于小微盘的配置🥭🧄🥿。

2、短(duan)期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹(dan)。高(gao)股(gu)息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和(he)国(guo)防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。