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1、🏮 本周市场表现强势🤍🍑，超出我们预期💝🥑🥭👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😠💔🍏🥦；但ETF、外资未有明显增量。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍌🍅💞😻，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍎，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍋💘👘💗，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍊💓🍄，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率😈，防范资金空转🍒。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🤬👚👅💞，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍇👡😈👗。