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该法案涵盖了特朗普的大部分经济(ji)议程。除了(le)延长 2017 年的税收减免外，它(ta)还将(jiang)对(dui)包括医疗补助计划和补充营(ying)养援助计划（即食品券）在内的社会(hui)保障网计划进行多项支(zhi)出削减。

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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为💌🍑🤍，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面🍒🩰👅🥦，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪🍈💗😈；另一方面🍏👘，近期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑🍄。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉(mian)花部分主(zhu)产国丰产(chan)预期，棉价(jia)上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花(hua)产量(liang)同比下降，需求同比增(zeng)加，供需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断(duan)、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国方面(mian)，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为(wei)止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较低(di)，美棉(mian)优良率高于(yu)去年收(shou)割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年(nian)低基(ji)数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需(xu)格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销(xiao)比预(yu)计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上(shang)一年度，但(dan)好转幅度有(you)限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也(ye)有一定(ding)扰动，美联储(chu)年(nian)内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素(su)。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较(jiao)上半(ban)年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区(qu)间运(yun)行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🥔👄🍒。白银在 6 月初实现突破式补涨🩳，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分🍇👚。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🧡🥑🍋，但金银比值向下空间受限💔🩰。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性👞，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显👙。白银年内供需缺口收窄👛🍒💞，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🥻💟，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🥭👘，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🩳，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🥦。

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1、6、综合来看油价的运(yun)行，我们预计原油整体价格高点(dian)已在年内见到，后续在OPEC+增(zeng)产主导的背景下油价(jia)重心(xin)或仍将(jiang)回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在(zai)三季度有边际支撑，国内暑(shu)假及高温因素带来的(de)成品油需求的(de)影响以及(ji)海外油(you)品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体(ti)表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行(xing)区间为75-55美元/桶(tong)；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关(guan)注地缘风险带来的原油溢价的(de)表现。

2、企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回(hui)升也是重要的信(xin)号(hao)。