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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。

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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本如(ru)期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约(yue)峰会发(fa)布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季(ji)度采购偏慢，有望(wang)推(tui)涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计(ji)是低(di)点，8月后走强。

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