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盈利方面💕🥿💖🩲👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊🧡🥾🩱、价格拖累等因素影响🥦💋👚🍄。三个月滚动来看🩰👠🍊，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘🥥🍒，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅😈🥬🧅🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄🥒🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥔💋👘🤍💞、消费电子、运营商👅💯🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍊👗🥾；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖🍄😻💕，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏👞🩰🍒🍇🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈😈👞💖、农副产品、家电😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属🧄、燃气💔、电力🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🥦🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、尽管市场(chang)注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨(zhang)至峰(feng)值使得期权承(cheng)压之(zhi)后，押注原油波动的溢价(jia)相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水平。

2、第二阶段结束的标志👗，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍈🎒🤍🥝🩱，例如2007年530提高股票交易印花税👄🎒💛，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😈，对场外配资等也加大了监管力度。