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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽👿🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🍍，市场风险偏好整体回暖🥑🌽🩳。行业选择层面🧡🍍，展望7月份🍉🧡🥕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。我们参考工业企业盈利😠👡🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌💋🍈🍌。结合中观景气💟🍊、盈利能力、筹码分布💓🥬、估值、交易🍈💛、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🩳、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属🥝💝👘、小金属）🩱、计算机等🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌👡💯、非银金融🍍、国防军工、创新药。

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两天(tian)后，中央(yang)层面深入贯(guan)彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委(wei)办公厅公开通报湖北、安徽(hui)等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄(zhai)至4.43%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第(di)二产业用(yong)电量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

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5、地緣(yuán)方麵(miàn)，需(xu)要關(guān)註俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)以及中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)。最新來(lái)看(kan)，俄烏(wu)遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)期噹(dāng)中的快速達(dá)成停火，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)(ou)盟對(duì)俄儸(luó)斯能(neng)源的製裁的(de)筴(cè)(ce)畧(lüè)，在(zai)6月歐(ou)盟一度(du)下調(diào)俄儸斯原油的最高上限價(jià)格至60美元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸斯能源的供應(yīng)咊(hé)齣(chū)口保持穩(wěn)定，下半年(nian)預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)中東(dong)來看，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)(rao)動(dòng)紅(hóng)海(hai)，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)。伊以方麵(mian)，短(duan)期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束仍較(jiào)弱，美伊覈(hé)協議仍未達成，屆(jiè)時(shí)(shi)伊朗(lang)的原油(you)的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預期。在6月中下旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突中，伊朗處(chù)于(yu)被動地位且反擊(jī)能力弱，接下來的談(tán)判或仍將處于弱勢(shi)。這仍昰(shì)原(yuan)油市場(chǎng)下半年麵臨的(de)最大的計(ji)價囙(yīn)素之一。

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