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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💌、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍌🥻🍒🥒，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👙🍓，若基本面持续改善🍊👞💘，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🧅👗👚🌽。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母(mu)耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)(dong)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情(qing)推測(cè)，險資(zi)資金入(ru)市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💕，对应净流出203亿元😻。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元😈👡🧄，信息技术🧅、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥝🥾。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍒👚🩰🩰🍊，行业类ETF有望继续活跃。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥒🎒👙🧡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👅，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥕😻👚🍈，推动中小银行聚焦主责主业👅👙🍆👗，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👘。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💯🍈🧡🩰💝，加力支持科技创新👝、提振消费🍄💋🤬👗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥿🍊🥕🍑、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🤍🥑，维护资本市场稳定💯👙🧅。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💓，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩱👡💯，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👡🥑👘🥒，助力构建房地产发展新模式👙🩱🥔。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、（备注：数据截(jie)至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目(mu)查看；或在微信首页菜单“上证(zheng)财讯(xun)”中查看。）

2、从(cong)2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。