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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😡🥑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍍、美👚、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😈🍑👄🍊👜，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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业内人士指出，在移动办(ban)公上，随着移动应用的普及(ji)，越(yue)来(lai)越(yue)多的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也带来了企业(ye)数据(ju)安全的隐患(huan)，采购(gou)定制安全手机虽然可以增强安(an)全性(xing)，但仍然无法防(fang)止敏感(gan)数据泄露。基于云手机的(de)移动办(ban)公(gong)应用可以将企业核心数(shu)据留在云端，而仅仅将手机画(hua)面向授(shou)权(quan)员工开放。在直播互娱上，通(tong)过将手机画面(mian)直播给多个参与者的方(fang)式(shi)，提供多人互动的场景应用，提(ti)升用户体验和直播效果(guo)。

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风格层面💔🩳🥻💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅。具体来说👿😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾😈🧅💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑👜🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝💌🍒。第四👠💕，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后🍇🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡🤍。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近(jin)幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

2、本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研(yan)选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。