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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键(jian)窗口(kou)稳定资本(ben)市场预(yu)期，出清悲(bei)观持仓；长期资金(jin)入市效果显现(xian)，保险增配(pei)权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预(yu)期，主题(ti)热(re)度(du)升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了(le)风险偏好。