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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👘🤍🥻，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🎒，推动增量入市。而外部局势的缓和👗🍅😠，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💛👿💓，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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