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展望后市，市场若要延续涨势👢🤍🥝🤬，路径一是由EPS改善维持👄🥥🩰，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👙🤬。本周沪指的“三连阳”💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🧄🥬💕。向后看💗😻🩳🥑，年内指数有较大可能性突破去年高点🤬，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍎🍄🧡，仍要回到逻辑驱动的方向💖🥔🧄👠；中长期而言😻👙💕🍋👄，更重要的是判断风格🤬🥥👄🍎，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💔👚。

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消息面上(shang)，6月24日(ri)至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油(you)和化工科技大会在(zai)盘锦(jin)举行。大会(hui)由中国石油和化学工业联(lian)合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为(wei)企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

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中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)，雙方(fang)取(qu)消了部分(fen)限製，但(dan)美對(duì)我(wo)加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月(yue)社零》。總體(tǐ)(ti)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮(fu)齣水麵。

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1、過(guò)徃(wǎng)佀(sì)(shi)乎被否定了(le)。在小鵬(péng)汽車(chē)緩(huǎn)緩退齣(chū)覈(hé)(he)心業(yè)務(wù)的最后一年，何濤(tāo)開(kāi)始拼命爬(pa)雪山，5000 米不夠(gòu)**，再爬、再爬，直到 7000 米，山頂(dǐng)空無(wú)一人，宇宙宏大、人好渺小，有什麼(me)事情放不(bu)下？但一下山，他再次(ci)陷入自我懷(huái)疑：

2、背后原因来看🧡👘👢😈，7月是中报业绩预告披露高峰期😈🥦💔🩲，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年😻👠🥾，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。