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谈及PTA后市👡，上述受访人士普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动；二是聚酯行业的减产执行力，以及PTA新装置的投产进度🩳。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍌👛，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看💌，第一产业用电量119亿千瓦时💖💛🥕💛🧅，同比增幅收窄至8.38%👚，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💯。

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但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性改善的原囙(yīn)來(lái)(lai)自(zi)于居民存(cun)欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年則(zé)來自央行投放。囙此大的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于(yu)看股做(zuo)債(zhài)的股(gu)債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)(ban)邏輯，而非(fei)看債(zhai)做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。研判非銀流動性(xing)改善的原(yuan)囙，我(wo)們需要關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

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1、风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。

2、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞泵、液壓缸(gang)、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)(she)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓(ya)傳(chuán)動(dòng)整(zheng)體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工(gong)藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)(bing)掌握自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)(he)型知名液壓企(qi)業之一。公(gong)司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金(jin)、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)(huan)衞(wèi)環境、機(ji)牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶(bo)等行(xing)業。邵陽液壓(ya)1月14日在互(hu)動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控(kong)製係(xi)統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中(zhong)的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)(biao)定製項(xiàng)目，且(qie)正常運(yùn)行中。