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陈健玮：上半年🥻，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👡🩰，国内降准降息👚🍋👗、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💘👜💔、创新药加速出海🩱、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👜。

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今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%💛🥒，报24274.91点，恒生科指涨0.2%💘，国企指数涨0.05%🍇🥻🥕。盘面上，科网股涨跌不一💝🥬🧄🥑，网易涨超1%🩲🍑🥝🥔，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨🧡👞🍅，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨🍇👗👛🍉🍆，OSL集团涨超3%🎒；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%💞🤬；新股IFBH上市首日高开🩰🥝🍇🩳，涨超57%👙🥑💞👿。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进(jin)一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发💗💌、生产和销售🍓🥕🩰，主要应用于覆铜板生产🧡👠。