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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🩱💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍅🍅。

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此次标的资产福(fu)可喜(xi)玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科(ke)技控(kong)股子公(gong)司。公(gong)开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股(gu)53%。

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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策。市场普遍预计🍈，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶🍅。分析认为，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性💋💋。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下💯🍉🌽，美国经济滞胀预期增强🩰。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍎，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👙👗。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🥑，全球央行加速储备多元化🩲😈💌，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👿👝👿👛，成为黄金储备地位的有利背书👄，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👝💝，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💘🎒，俄乌战事仍在反复拉锯👗😈、谈判的边际效用也在下降💟💋，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍑👘，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👅👞。

2、除了(le)基帶(dài)技術(shù)咊(hé)産(chǎn)品，紫光展銳(ruì)還(hái)(hai)可以(yi)全麵(miàn)提(ti)供高性能SoC處(chù)理器、射頻(pín)芯片(pian)、射頻前耑(duān)(duan)、電(diàn)源(yuan)筦(guǎn)理、音(yin)頻處理、無(wú)線(xiàn)連(lián)接、多(duo)媒體(tǐ)芯片等等産品。