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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🎒💋🎒👙，优质的科技资产💖🥝🍇、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥑。科技领域方面🤍🥕👙👙，AI算力💔🍅🥔🍏、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🌽。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👗。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😈。

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这只是好博会助力全民消费升(sheng)级的冰山(shan)一角。据悉，本(ben)届好(hao)博会吸引了来自全国各地超400家知名企业与特色品牌参展，包括小米公司、宇树科技、强脑科技(ji)、华熙生物等高(gao)科技公司，以及唐山(shan)瓷器、北京团等外贸转内销企业，覆盖特色农产品、消(xiao)费电子、美妆个护、食品饮料、宠物生活、户外出行、二次(ci)元潮玩等多元领域，全面展示中国企业在高(gao)质量发展中的创(chuang)新成果。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👢🍍🥑，面板价格小幅回暖🍌🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💋🍒，存储器供不应求，价格大幅上涨💋💋，DDR4价格季环比超150%🍓🥥，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥬💓、5月集成电路产量及出口量攀升🍎🍑🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💟👡😈🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿🥦🥿🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥕👝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍇🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其(qi)對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)看，該行預計貼(tiē)(tie)身內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)維(wéi)持(chi)穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品(pin)得益于Bonding服裝帶(dài)動(dong)仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影響有(you)所波動。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)(xu)推行降(jiang)本增傚(xiào)措施(shi)，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)支咊(hé)債(zhài)務(wù)(wu)，以及(ji)公司預計(ji)國內生産基地搬(ban)遷(qiān)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將(jiang)在FY26全部完成(cheng)。

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1、中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領域需求有(you)朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業(ye)景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

2、1）新质生产力：工信部等部(bu)门对人工智能整(zheng)体产(chan)业(ye)链(lian)上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发展(zhan)的举措(cuo)，上(shang)海、广(guang)州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年(nian)构建完备(bei)的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网(wang)”新格局。该计划聚焦设施互联、资(zi)源互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算力网标(biao)准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知(zhi)》，启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用(yong)试点计(ji)划。地方上(shang)，6月3日，上海市经济(ji)和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新(xin)技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置(zhi)，构建产业级多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智(zhi)能创(chuang)新高地建设动员会4日召开，进一步(bu)明确(que)了打(da)造人工智能(neng)创新高地(di)的目标与路径，为杭州在(zai)人工智能领域的发展注入强大动力。