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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素👙👞，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💋，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👝🍉、放松监管的举措以及预期中的降息💓。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥾💔💘。“但在此过程中肯定会有一些考验。”