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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础(chu)上，今(jin)年进(jin)一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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