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紫光國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)(zhang)戶(hù)(hu)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)實(shí)施了(le)首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🍉🩰、智能驾驶、具身智能等🌽🧡；二是消费复苏和品牌出海🥻👿，包括潮玩🌽、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥿🥿，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💋🍋👛💔；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💔，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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去年924之前🥝🍅，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💖😈，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息🍇💋🩱👛，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍅，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💋，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍊👡💓👠🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅👗🧡💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍏💝🩰，突破前可能还需要震荡一段时间🍎。2014年7月突破后的牛市🍑💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋👄🩰。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜👗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡🥾🩳。

2、高股息资产(chan)方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其(qi)实际收(shou)益率有望进一步抬升。