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唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋(qu)势。在上半年积累(lei)了较高收益、风(feng)险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季(ji)度(du)有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高(gao)內(nèi)在迴(huí)報率股票(piao)，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進(jin)入真正意義(yì)(yi)上的新(xin)常態(tài)，總(zong)需(xu)求增速結(jié)束三(san)年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低(di)的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊(he)資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收(shou)歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現(xian)金流(liu)咊SIRR相對無(wu)風險利率利差收歛(lian)下(xia)行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數(shu)總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪(lun)增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場(chang)走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)(xiang)，也會對市場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)(bian)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質(zhi)量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要(yao)的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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中国基金(jin)报(bao)：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研(yan)究了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政(zheng)策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索(suo)常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济(ji)发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调(diao)工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房(fang)和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实(shi)推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥭💝🍈🩱，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍑，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🌽👙👚。