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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量发(fa)展以及(ji)金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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需要指出的是，这是8MW0511第(di)二(er)次BD。早(zao)在2021年，迈威生物曾与(yu)扬(yang)子江药业子公司海博(bo)生物达成合作，海(hai)博生物通过支付项目许可费（分首付款和里程碑付款）、销(xiao)售(shou)额(e)里程碑(bei)及销售额提成的(de)方式，独家获得9MW1111（PD-1单抗）和8MW0511（第三代(dai)长效G-CSF融(rong)合蛋白）在中国大陆(lu)地区内的开发(fa)、生产及商业化权益。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍍🍋🌽🍎🍅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍍🥒💗🥿，如VCSEL🍒、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥦😈🩲；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍒、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍉👿🥾💋💯？”问题回复😠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👄👚，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩰👛，处于性能和良率提升阶段💛🤬🎒。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍏👅，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍓。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。