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2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置(zhi)变(bian)化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回(hui)调风险。