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周思聪(cong)：目(mu)前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家市场对比，都(dou)具有较强的吸引力(li)。从历史数据(ju)看，当前港股估值(zhi)已回升(sheng)至(zhi)过去十年的平均(jun)水(shui)平，港股整体估(gu)值水平相对合(he)理，但成长板(ban)块(kuai)估(gu)值仍处于历史较低水平。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权(quan)重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股(gu)票，引发(fa)A股(gu)估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛下行对应(ying)的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公(gong)司。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🧄🍑，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。