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地缘方面，乌克兰表(biao)示俄罗斯(si)在(zai)夜间向其发射了477架无(wu)人机和(he)60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰(lan)东部的Novoukraiinka。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋，第一🥔🩱，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡👜💟🍉🩳，大盘风格略占优🥬。第二，外部流动性方面🍋🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱🩱👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚🩲，关注7月政治局会议的表述变化🩲🍉。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔👠🍋。我们参考工业企业盈利😈👢👞😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌、盈利能力😻🍇、筹码分布、估值、交易💘💟🧄😠、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜🌽、国防军工、有色金属（工业金属🍄🩰🍊💟👢、贵金属💓💝👚、小金属）👞🍍🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👿🧅、非银金融、国防军工🍓🧄、创新药💌🩲🩱。

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豆包・视频生成模型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域展现出了强大的竞争力🥻👙😠，它具备三大特性：无缝多镜头叙事🍉👠🍒👿、多动作及随心运镜、稳定运动与真实美感，在电商、影视、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果，该模型在文生视频、图生视频两个维度均超越了业界主流模型🥑🍇，荣登全球竞技场榜首 🩳💘。

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CPO代表了光的持续渗透🍓🍑，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🧡，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链💖，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👘👗🌽💗。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时🍌，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🍑。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目。然而🥔🥕💯🍅，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资🥬🩲🍏😈，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济(ji)增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过程(cheng)或将较为波折，国内(nei)政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生(sheng)产(chan)扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持(chi)续处于低位。由(you)于废(fei)铜流(liu)入冶(ye)炼端比例增加，预(yu)计(ji) 2025 年中国(guo)和全球精(jing)铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。