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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著(zhu)低于美(mei)国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港股(gu)估值体系(xi)，定价(jia)权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域(yu)的技术突破(po)，正推动国际投(tou)资者重估(gu)港股(gu)科技龙头的长(zhang)期价值。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健👄💕🍇，追求绝对收益💖👙😠👗，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈🍒🍈，以及投资逻辑发生改变时及时止损💌🤬💯。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下👜，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍈🥦、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍇🥭、互联网😡、软件服务以及AI相关供应链🍒👗，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆😡🥒、电动车等🎒🌽，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥻；二是低利率环境下🤬🍈💔，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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国联民生证券(quan)发布研报(bao)称，创(chuang)新药(yao)建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发(fa)基础扎(zha)实、产品具备出海竞争力、2025年有出(chu)海关键进(jin)展的(de)创新药企。医药AI建(jian)议(yi)布局在数据、硬件和服务领域(yu)具备AI要素禀赋(fu)、存量业务相对扎实的公司。左侧资产(chan)估值修复建议(yi)关注存量风险可控、估值合理、需求稳健增长(zhang)的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛(sai)道。

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1、部分理财公司基(ji)于提升客户持有体验、丰富产品体(ti)系、满足客户多元化需求等考虑(lv)，加大了低波(bo)理财(cai)产品布局力度，形成(cheng)了与公募基金差异化的(de)产品体系。

2、股票(piao)型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数(shu)为2.96%，资金净流(liu)入(ru)69.55亿元。跨境ETF本(ben)周收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。