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6月27日晚🧄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🤍🥥🍓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权😻🍅，同时拟募集配套资金🍌🩰。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定😻💕💝，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💖🥥🌽。

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展望后市👚，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥬🍌，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👙💝，市场波动率也可能随之放大🍈🥬👅。届时🍑🍆，小盘股抱团或有松动🥬🥦🍈👘，市值风格可能向中盘有所倾斜🧄，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🤬🧅🥒🧅。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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3．价格方面🥝😻👜，关税政策的变化影响着全球需求预期🍉，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外💞🥒🥥😈，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍄。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移😈🍉，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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1、特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成💓。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议👢👄🤬，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待日后谈判。

2、6月末(mo)上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能(neng)。较上月(yue)配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。