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本周(zhou)（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一(yi)并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速(su)；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高(gao)景气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善(shan)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳，7月资金面有望维持宽松😡🩱🥻💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞。资金供给端👝💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯🥕，ETF净赎回规模收窄🥒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬🥿🧡🥔🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💖💌💌🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、展(zhan)望下半年，地产施(shi)工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求(qiu)减量(liang)，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比(bi)上半年或有好转，但缺乏(fa)想象空(kong)间。制造业中白色家电(dian)、汽车等板块面临边际走弱趋势(shi)，需要“两新”等政策(ce)进一步(bu)加码支(zhi)撑(cheng)。直(zhi)接出口将维持(chi)高位，但(dan)对(dui)钢(gang)价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有(you)定论(lun)，目前(qian)核心(xin)因素仍在于(yu)下(xia)游(you)需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走(zou)势，下半年产量预计窄(zhai)幅波动。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益🍈🍎。财务数据显示👡，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🥬🍏🌽🍒，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元🍆。