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风险因素(su)：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及(ji)预期、碳元素价格大(da)幅反弹（上(shang)行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能(neng)源价格加速下跌（下行风险(xian)）。

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市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见🧅、观点或结论是否符合其特定状况🍒🍉🥾👡。据此投资，责任自负。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动👢。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🤍💖，市场交易呈现为股债双牛的特点😠🥬🥒，比如2014年~2015年；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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1、紫光国微公告，2025年6月27日👄🩲💓🥬🥑，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👡🍇。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股💕，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）😠🩱🤬👚🩳。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💯👘🥑，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩰🍆🩳，例如连续多次的降准降息之后🍏🍏💓。