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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯💟💞，或许关税政策的影响将会有所显现👠🥔💋🥔👘。目前市场对7月的降息预期不是很高💛😻🩳🥿，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💋；如果就业人数远不及预期🥥💯🧡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥝🥦。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩰💗。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯(zhi)漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍(reng)料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季(ji)的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油(you)車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)(bian)現(xiàn)能力的提陞(shēng)(sheng)，以及(ji)AI智(zhi)能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來(lai)市場註意(yi)力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)(wang)接力(li)創(chuàng)新藥咊新(xin)消費的(de)行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

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德固特2025年一季报显示🎒，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%🍆🥬🎒🍓；归母净利润为2367.3万元🥻🥔🩳，同比下降53.24%👞🥭。

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下半年尿素农业需求力度将较上(shang)半年明显减弱，工(gong)业需求因下游(you)复(fu)合肥行(xing)业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿(niao)素等氮肥消耗量(liang)也将较上半年减弱(ruo)。其他(ta)下游(you)如板材、三聚氰胺等行业因终端(duan)地产拖累，预计难有超预期(qi)表现。因此(ci)，下半年尿素(su)消费增速将明(ming)显(xian)回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下半(ban)年尿素(su)消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同(tong)比增幅，全年消费(fei)水(shui)平(ping)大概(gai)在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约7000万吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍑🤍🍏，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委🍇、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化💗、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🥑、监管协同化的用电新生态。6月4日🍑💌🍉，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👄，聚焦新型电力系统有关前沿方向🩰，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🍅🍍🌽，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍅🩰🍒，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🍉，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🩲🍒🥿，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👄💕。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中👅🧅💋，2025至2030年为起步发展期

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